ValorFuturo

    Madrid--Feb 11--EFE--Alphabet, matriz de Google, ha realizado una emisión de deuda a 100 años, la primera con ese vencimiento que efectúa una empresa en casi treinta años, según datos del mercado facilitados por Bloomberg.
    Así, esa colocación a cien años, por la que emitirá bonos en libras esterlinas que pagarán un cupón anual del 6,125 %, es la primera emisión de deuda con ese vencimiento emprendida por una empresa desde que Motorola efectuara una similar en 1997, en los tiempos del auge de las compañías ".com".
    De acuerdo con los datos de la emisión, ese bono de Alphabet tiene un importe nominal de 1.000 libras esterlinas y se ha colocado con un interés ligado al del bono inglés a cincuenta años, emitido con un cupón de 1,125 %, más un diferencial de 120 puntos básicos, aunque la referencia inicial era de entre 145 y 150 puntos básicos.
    Esa deuda, que vencerá el 13 de febrero de 2126, se negociará en el mercado tecnológico Nasdaq.
    Según Bloomberg, esta emisión ha tenido una demanda que ha superado casi en diez veces el importe de títulos ofrecidos por Alphabet (los inversores solicitaron bonos por un importe de 9.800 millones de libras), con los fondos de pensiones y aseguradoras como principales interesados en la colocación.
    Al mismo tiempo, Alphabet ha efectuado otras cuatro colocaciones de bonos en libras esterlinas, a tres años, 6,7 años, 15,7 años años. En total, ha emitido deuda por un importe de 5.500 millones de libras.
    A tres años ha emitido bonos por un importe de 750 millones de libras y en el resto de colocaciones ha vendido 1.250 millones de libras en cada una de ellas.
    Alphabet dio mandato el pasado lunes para captar 15.000 millones en deuda en dólares, aunque finalmente recaudó 20.000 millones en siete emisiones a distintos plazos.
    También realizó cinco emisiones de bonos en francos suizos a distintos plazos en las que captó 3.055 millones.  Fin