ValorFuturo

    Madrid--Abr 1--EFE--La multinacional de hemoderivados catalana Grifols ha anunciado que ha refinanciado a siete años el préstamo senior garantizado tipo Term Loan B (TLB) y los bonos senior garantizados que vencían en 2027 a través de un nuevo préstamo de unos 3.000 millones de euros.
    La compañía ha explicado en un comunicado que este nuevo préstamo está "significativamente ampliado y tiene un precio más ajustado que en el lanzamiento", dentro de una operación que "refuerza su estructura de capital y consolida su sólida posición en los mercados de crédito" pese al complejo entorno de mercado, destaca la compañía.
    La empresa ha afirmado que la operación ha contado con una sólida demanda institucional, lo que ha permitido aumentar tanto el tramo denominado en dólares como el denominado en euros hasta un volumen total equivalente a aproximadamente 3.000 millones de euros.
    En particular, el tramo en euros se amplió hasta 1.250 millones desde un objetivo inicial de 500 millones.
    El TLB en dólares estadounidenses, que emitirá Grifols International Services USA., se ha fijado en el tipo de interés SOFR más 250 puntos básicos, mientras que en el tramo en euros se ha establecido en el Euríbor más 300 puntos básicos.
    Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar los vencimientos existentes del préstamo TLB previstos para 2027 y a amortizar íntegramente 740 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento también en 2027.
    Esta operación, según ha explicado la entidad, contribuirá a simplificar y extender el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía.
    Tras finalizar el préstamo TLB, también entrará en vigor la línea de crédito 'revolving' (RCF) por un importe equivalente a 1.750 millones de euros.
    El director financiero de la compañía, Rahul Srinivasan, ha comentado que pese al complejo entorno de mercados de capital, "la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores en el préstamo TLB valida de forma contundente los sólidos y defensivos fundamentales de Grifols, lo que ha facilitado la aceleración de nuestros planes de refinanciación".
    "Seguimos muy centrados en reducir el coste de los intereses en efectivo y esperamos poder actualizar al mercado en su debido momento", ha afirmado.  Fin